股場放大鏡：金風鹹魚翻身買得過 - 歐陽風
■金風盈利復蘇，股價勢翻身。圖為董事長武鋼。資料圖片
金風科技(2208)上半年業績相當搶鏡，急升後整固，又再度發威，這隻價殘股很大機會已經轉勢。該公司上半年多賺28.6%至9,268萬元(人民幣．下同)，營業額減少6.5%至32.27億元，不過受惠銷售成本減少，毛利率提升5.3個百分點至18.6%。集團更預告首三季純利將上升3.5倍至4倍，介乎1.73億至1.93億元，主要由於收入增加及成本控制所帶動。
增長空間大睇升17%
德銀指，金風上半年新定單為付運量的三倍，強化該行認為風電渦輪機市場已見底看法，預期金風盈利會於下半年至明年進一步復蘇。德銀續稱，期內風電渦輪機毛利率提升、應收賬減少，加上風電場投資倍增，料日後來自出售風電場收益將顯著增長，因此重申買入評級，目標價6.3元。
上半年內地風電業完成投資同比增5.3%，反映整頓後，投資再度加快。根據「十二．五」規劃，2015年全國風電裝機目標為100GW，目前已達76GW，業內人士估計，今年全國新增裝機容量將最少增加10%。
金風股價由2010年底開始自22元反覆下跌，去年低見2.6元，跌幅慘烈，但市賬率由三倍跌至0.5倍以下，再跌空間有限。按金風首三季盈利預測下限計算，預測市盈率將降至約10.8倍，若盈利達到上限，則市盈率將低於10倍，按其現價市賬率0.84倍、預測市盈率10倍而盈利處於復蘇期而言，市盈率具擴張空間，以6元為目標，上升空間達17%。
歐陽風
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