金融High Tea 2013年9月3日
金融High Tea——季候風遇上低氣壓
2013年9月3日
昨日香港個市明顯和內地背馳,中國8月製造業採購經理指數(PMI)良好,港股開市無耐就抽升2%以上,但內地股市就如死狗,一度跌過1%,唔知係唔係因為打擊國資委主任蔣潔敏的動作好大,內地人人自危,出現罕有中港股市各自走的怪現象。
中國經濟數據繼續好轉,周日官方公佈的8月中國PMI指數升至51,為去年4月以來最高位。匯豐亦公佈,中國8月製造業PMI指數終值升至50.1,係四個月以來首度回升至50上方,新定單和產出等分項指數重歸榮枯線上,較前月大幅改善。中國官方和民間指數都指向製造業暖番少少。
外圍方面,多個北約國家不支持美國佬出兵敍利亞,美國總統奧巴馬上周六話會將決定權交畀國會,中東局勢稍為緩和,恒指借勢高開高走,開市15分鐘就升超過500點,接連突破10天及20天移動平均線。收市漲443點至22175點,漲幅超過2%,成交552億元,國企指數仲勁,大升230點,報10055點,漲幅2.3%。
石油業唔易破壟斷
中環茶友話,昨日港股彈400幾點彈得比想像中多,內地最後無升跌又真係比想像中差,唔假設有大戶玩嘢,只能解作兩地氣氛完全相反。
香港是外資市場,外資最怕中國經濟硬着陸,一見數據無事就撲入去買。但內地股市就幾受打老虎廉政風暴影響,無晒心情炒作。中港股市就如季候風遇上低氣壓,情緒相反!
原中石油董事長、國資委主任蔣潔敏下馬,今次打到中央委員級別,石油體系這個鐵桶江山受到衝擊,在內地的震動好大,有分析甚至認為中央會借機打破石油系統的壟斷。這種討論和中石油(857)的前途有關,該股昨日升1.2%,升幅落後大市。
中環茶友話,要打破油企壟斷談何容易,因為行業投資巨大,又涉及國家能源安全,唔係話打破就打破。外國最簡易的打破壟斷方法是容許外國巨型油企參與,中國唔會咁做。另一個做法係將大公司拆細,例如將「三桶油」(即中石油、中石化(386)、中海油(883))拆做「五桶油」之類,但又唔可以拆得太細,否則會影響競爭力。最重要是,搞清楚問題係周永康系統壟斷抑或中石油壟斷,如果只是人事壟斷,打碎人事系統已經搞掂。預期中石油風波還會持續一段時間,大摩叫人從中石油換馬到中石化或中海油。我估中石油和同系的昆侖能源(135)會受困擾一段時間,無耐心者唔好掂佢哋。
新盤郁地產股炒上
同一個大孖沙傾起,中央吹起反腐風,對民企影響大得多,不少民企(特別做房地產者)都有中央高官做後台,後台一出事,公司難翻身。佢講起個幾月前有一個內地老闆,曾想用兩個值200億的煤礦抵押向佢借40億,佢唔敢借,而家諗起一額汗,若借咗錢,中央突然一句話指那個老闆有問題,嗰兩個抵押的煤礦馬上凍過水,仲點可以收番啲貸款?聽佢咁講,內地都有啲人人自危的感覺。
上周末有大型新盤開售,單係星期六都有500個一手盤沽出,地產股即刻有反應,全線造好,其中長實(001)升2.2%至113.1元,恒基(012)表現最好,漲超過3.4%,收47.05元。美聯(1200)無乜生意做,股價仍升1.7%至2.99元。殘股炒反彈,都唔使太多理由。
陸羽仁
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