《大行報告》匯豐升中石化(00386.HK)目標價至6.1元 重申「減持」
2013-12-09 12:05:07
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匯豐研究報告指，該行對明年的布蘭特原油價格預測，由每桶90美元上調至100美元，2015年則為95美元。調整後價格預測較為貼近市場預期，但仍較市場低逾5%。
根據新的油價預測，該行上調中石化(00386.HK)+0.030 (0.452%)
沽空$4.38千萬;比率7.175%2013-15年盈測7%/7%/4%。目標價由5.5元升至6.1元，仍較市場普遍預期低16%。該行認為市場對中石化市的估值過高，因該行看到許多風險，包括石化市場疲弱，以及可能要為注入上遊資產而要額外融資，重申「減持」評級。(mi/m) 大行報告 舊文