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2013年12月10日 星期二

大行報告 2013年12月10日

大行報告 2013年12月10日

《大行報告》匯豐升中石化(00386.HK)目標價至6.1元 重申「減持」

2013-12-09 12:05:07



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匯豐研究報告指,該行對明年的布蘭特原油價格預測,由每桶90美元上調至100美元,2015年則為95美元。調整後價格預測較為貼近市場預期,但仍較市場低逾5%。

根據新的油價預測,該行上調中石化(00386.HK)+0.030 (0.452%)沽空$4.38千萬;比率7.175%2013-15年盈測7%/7%/4%。目標價由5.5元升至6.1元,仍較市場普遍預期低16%。該行認為市場對中石化市的估值過高,因該行看到許多風險,包括石化市場疲弱,以及可能要為注入上遊資產而要額外融資,重申「減持」評級。(mi/m)

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