《大行報告》匯豐降友邦(01299.HK)目標價至46元 評級「增持」
2014-01-15 11:43:35
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匯豐發表研究報告指，友邦保險(01299.HK)+0.400 (1.083%)
沽空$2.31千萬;比率4.064%將於本周五公布全年度業績，預期2013年度新業務價值按年增長26%，主要由標準保費增長23.5%及利潤率提升0.7個百分點所推動。 該行維持其投資評級「增持」，視友邦為核心長期持股，惟考慮到金融市場走勢及調整計算模式後，將友邦目標價由48元下調至46元。
該行指，友邦仍然是板塊首選股份，其股價對內涵值達1.6倍水平，相對較高，反映新業務價值擁有龐大增長潛力，股東風險較低，及資產具有獨特性的優勢。不過，匯豐尚未將與花旗有關銀行保險交易影響計算在內，因未有具體公布。(ph/t)
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