缸邊麗評 - 熊麗萍 2014年2月21日
即市新聞
21/02/2014 11:31
《缸邊麗評-熊麗萍》科網板塊攻、守、退
《缸邊麗評》內銀、內險股反彈幾個交易日,動力又完全消失,惟內險股相對仍算較佳。另
一邊廂,科網股調整數日,又再回復氣勢,若因為舊經濟股份落後,眼見股價轉好而將資金由新
經濟板塊轉移到內銀、內險、房地產等傳統經濟股份,可能又是高位追貨了。
*科網板塊現泡沫?*
其實,科網板塊近期的消息不少:電子商場、手遊、軟件等股份不斷有收購、合作,以及盈
喜等消息;騰訊(00700)與阿里巴巴你追我逐,在電子商貿平台不斷推進,最近又先後在
互聯網醫藥、出租車的支付系統、遊戲理財產品各出奇謀,幾乎每天均有新消息發布。互聯網世
界就是分秒必爭,要透過找尋合適對象進行收購,以擴大自己業務;否則,靠自行開發所花的時
間及成本,根本不劃算及追不上行業的快速轉變。可以預期,電子商貿帶出的各種併購及合作,
暫時仍未到終點。
雖然每天看到這些消息,包括facebook以145億美元收購Whatsapp,也
會擔心這個是否泡沫?何時爆破,但目前全球在手機、電腦的社交網絡平台仍有整合及提升的空
間,而電子商貿平台在內地的業務潛力仍大;因此,行業上並不見得有泡沫,但資本市場上已先
行一步,股價亦已反映其前景。筆者認為這個板塊仍在轉動,但在這個時候入市,則需要審慎行
事,不能博得太盡;同時,亦必須留意科網企業收購是否已出動「天價」,又或股票市場資金已
逐漸縮減對相關股份的投資,若此,則應逐步套利,不宜再投入新資金了。
*留意金山軟件與雲遊*
金山軟件(03888)終與小米合作,利用小米手機市場不斷擴大以拓展其手遊業務,加
上分拆及未來進一步與小米的合作戰略,仍是科網股之選,手遊股在博雅互動(00434)發
出盈喜之後見追落後,若其他手遊半新股業績對辦,雲遊(00484)、IGG
(08002)亦可有一輪上升。《友達資產管理董事熊麗萍》
(網址:www﹒amicus﹒com﹒hk)
*筆者持有雲遊(00484)股份
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