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2014年3月3日 星期一

曾淵滄專欄 2014年3月3日

曾淵滄專欄 2014年3月3日

曾淵滄專欄:長實現價依然超值 - 曾淵滄


■港股上周在23000關「扮死」,淡倉真的是欲斷難斷。路透社
2月中旬我從加勒比海度假回來後,在《蘋果》專欄第一篇文章就說我看好未來一個月的股市走勢,理由是上市企業的業績值得看好,以及全國兩會即將開幕;現在,上市企業公佈的業績中,也的確是好的多差的少,業績好的股價都有好表現,這包括東亞(023)、恒生(011)、友邦(1299)三隻金融股,實際上?控(005)也不差,只是?控公佈業績前市場已看好,股價已累積一定升幅,故放榜後股價差強人意。地產股方面,在政府辣招打壓下,長實(001)業績比市場預期好得多,全年盈利高達352億元,為騰訊(700)2012年全年盈利的逾兩倍,而騰訊的市值卻是長實的四倍,現價的長實依然是超值股。

國企改革陸續有來
TOM(2383)公佈業績,虧損擴大,股價也馬上大跌,但我倒認為可以趁低買入,前一陣子,TOM宣佈與中國郵政合作搞物流,股價突然急升,故今日的TOM已非過去的TOM,今日的TOM是一個全新資訊科技加物流的當炒概念,過去的TOM虧損多少錢已不關重要,以李嘉誠之精明,絕不會浪費TOM這個平台。我也相信,李嘉誠旗下的長江生命科技(775)遲早也會變身為另一隻當炒的醫療概念股,現在是放長線釣大魚的時候,耐心地等待吧!

兩會本周開幕,但A股走勢飄忽,人民幣?率急貶值,為A股帶來陰影,但我仍深信,去年中共三中全會通過的項目一定會實行,習近平是很有耐性的人,做事不急躁,一件一件來,中石化(386)開了第一炮,揭開大型國企改革的序幕。中石化進行改革,沒理由中石油(857)不改革,中石油目前正在進行領導層的大換血,完成後也一定會變。

曾淵滄
大學教授
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