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2014年6月16日 星期一

Follow Me - 高彰坡 2014年6月16日

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Follow Me:七大買入金隅的理由
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■蔣衛平(右)任主席的金隅10日線已升越20日線,出現4月調整以來首個黃金交叉。資料圖片

簡單列出七個理由,金隅股份(2009)現價有一博價值,短線可見6.32元、中線睇8.28元、長線目標10.35元,較上周收5.32元,升幅分別為18.8%、55.6%與94.5%。

七個理由其中四個是與同業龍頭安徽海螺水泥(914)比較而取得,簡述如下:

1)金隅現價較去年底6.75元,累跌21%,但海螺現價27.35元,只比28.75元,微跌4.9%;若同步升跌,金隅應站6.42元,跌得重,日後自然彈得勁。

2)以上周五收市價計,金隅較A股(滬:601992)有25.3%折讓,但海螺則較A股(滬:600585)不但沒有折讓,且有33.5%溢價;若金隅同有33.5%溢價,股價可見9.50元,在10月「直通車」開通後,炒折讓之風足以掀起狂潮而達標。

3)金隅現價市盈率5.7倍,較海螺12.2倍,折讓53%;若看齊,金隅可見11.43元。預測金隅今年(12月年結)盈利增28.5%至41.3億元人民幣,預測PE僅5倍,較海螺預測PE10倍,折讓50%。

4)金隅去年底每股資產淨值(NAV)6.135元人民幣,折約7.66港元,現價PB僅0.69倍,比海螺PB2.09倍折讓達67%;若同站2.09倍,金隅上升潛力達2倍至16元!

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