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2014年7月2日 星期三

股場放大鏡 - 歐陽風 2014年7月2日

股場放大鏡 - 歐陽風 2014年7月2日

股場放大鏡:數碼通形勢大好吼實


■數碼通股價發威,被瑞銀列為行業首選股。資料圖片


上周傳出香港電訊(6823)有意在7月加價,旗下PCCW-HKT月費計劃與one2free看齊,香港電訊股價隨即直線上升,到周一輪到和記電訊(215)及數碼通(315)發威,股價升逾5%,主要由於瑞銀出報告連call兩隻股票買入。睇圖的話兩隻股票都靚到爆鏡,然而依照往績,應該是數碼通較有睇頭。



瑞銀:行業首選股
瑞銀首予數碼通買入評級,目標價12.5元,瑞銀指,數碼通為本土純流動電話營運商,於本港市場市佔率達23%,相信隨香港電訊及CSL的整合,價格調整令數碼通受惠。報告認為,本港流動通訊市場基本因素正在改善中,而數碼通則是行業中業務表現最佳,且公司有望成為本港流動市場業務併購對象。瑞銀稱,產品價格改善及派息率有望上調,將成數碼通股價的催化劑,列數碼通為行業中的首選股。

數碼通去年公佈的業績,賺8.43億元倒退約17%,但已在預期之內,反而派息率由100%減至60%,才是股份被拋售的最大原因,減派息是預期頻譜將被收回,要囤積現金雲雲。有股評人去年9月疾呼數碼通抵買,殊不知市場兇險之處是一隻股票一旦觸發de-rating可以跌到你唔信,數碼通正是由當時近11元跌至年底7.38元,由17元跌落11元以為好抵?原來可以更抵!現價的數碼通股息有6.7厘,假如頻譜問題隨行內併購已解決大半,應再無囤積現金的需要,數碼通自製驚嚇之後,呢個價同呢個勢,買貨贏面大增,而且比去年9月個價仍便宜一成有多。

歐陽風

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