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2014年8月1日 星期五

何車500 - 何車 2014年8月1日

何車500 - 何車 2014年8月1日

何車500:昆能鴨子快煮熟




中央立案查周永康,打老虎新聞周二開市前入市,昆侖能源(135)周二最高見13.86元,昨日收13.24元,較消息入市前,反而微跌2仙,正好是趁未升過上車。相信應該會有多家大行重寫昆能的報告,提高評級,有利股價。

1)昆能兩周前股價由12.30元升上13元以上,入市消息是外電報道昆能將獲母公司中石油(857)注入大型燃氣資產,時間未定。相關資產價值逾30億美元(約234億港元),相等於昆能市值1,069億元的22%。

去年,昆能天然氣相關業務的營業額,佔總數高達近70%,而傳聞中的注資一旦成事,昆能的燃氣股質地,將會進一步提升,估值可與其他燃氣股拉近。中央打老虎行動見光,可能是意味實現注資行前一步,而且利好消息提前出現。

2)昆能今年預期PE14.3倍,明年12.7倍,較過去五年平均18.1倍折讓30%,並遠低於其他燃氣股。

★麥格理7月份給予昆能目標價最高(18.20元)中銀最低(11元)。本欄上月15日於12.14元推介,設目標價15.20元,鴨子料可加快煮熟。

何車

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