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2015年1月2日 星期五

何車500 - 何車 2015年1月2日

何車500 - 何車 2015年1月2日

何車500:中傳動盈喜勁爆


■胡曰明任主席的中國高速傳動,最新目標6.84元。 資料圖片





2015年新年第一擊,推介中國高速傳動(658)。去年底收報4.83元,較三個月前最高價7.60元大跌36%,只及歷史高價24.80元的19%。

1)中傳動產銷機械傳動設備,用於風力發電、船舶、軌道交通及多項工業等。Trading idea來自歐洲龍頭去年非常強勁,估值遠高於中傳動。德國龍頭Nordex去年大升56%(德股只升3%),去年預期PE又達28.5倍,PB3.13倍。丹麥龍頭Vestas去年大升41%(當地股市升21%),去年預期PE19.2倍,PB3.02倍。

2)2013年(12月年結)上半年,中傳動大蝕2.89億元(人幣.下同),下半年賺3.54億元,全年賺0.65億元。2014年上半年,賺2.35億元,下半年若維持2013年同期,2014年全年可賺5.89億元,按年激增806%!勁爆盈喜隨時發出。2014年預期PE9倍,只及歐洲龍頭的四成以下,更低於國內同業。預期PB0.67倍,較五年平均折讓一半,較國內同業折讓七成。

★中傳動進銳退速,亦可退速進速。重見三個月前高價打九折,目標價6.84港元,上升空間42%。

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