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2015年3月30日 星期一

何車500 - 何車 2015年3月30日

何車500 - 何車 2015年3月30日


何車500:神華睇升30%


■淩文任副主席的中國神華,股價料已見底,可博反彈。 資料圖片





2009年4月至今,中國神華(1088)最高價42元,最低價18.10元,而多次跌至接近低位時即告回升。上周五收報18.82元,料已見底,可博反彈。

1)年初至今,H指成份股第一狗正是神華,累跌18%(H指微跌0.7%),同業中煤能源(1898)與兗州煤業(1171)分別下跌17%與7%,國內同業則大多不跌反升。

2)2014年(12月年結)神華盈利386.89億元人幣,跌14.2%。今年煤業仍難復蘇,神華正進軍清潔能源業務,業績估計輕微倒退。現價往績PE7.7倍,彭博綜合預測今年8.9倍,明年8.3倍;過去七年平均為15.4倍。兗煤今年預期PE21.4倍,中煤能源89.5倍,國內同業50倍甚至逾100倍,身為龍頭的神華反而較它們有大折讓。

3)持H股逾5%的基金有6個,持1%至5%者有4個。十大股東共持51%,基金低買高賣常見。

★瑞銀上周二出報告,給予神華目標價27元(業內最高29.2元)。本欄設目標價24.4元(1月高位),上升的空間30%。

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