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2015年5月28日 星期四

何車500 - 何車 2015年5月28日

何車500 - 何車 2015年5月28日


何車500:中國疏浚有得炒




中國疏浚環保(871)從事基建硂填海硂環保疏浚及水務管理,是一帶一路的得益者,亦是國內積極推動環保政策的受惠者,有得炒。

1)疏浚2011年中以3.19元招股上市,去年最高位4.29元,現價2.26元,回落近一半。最新發展是上周成立小額融資業務合營公司,

資本3億元人幣,疏浚佔八成。

2)去年集團營業額9.11億元人幣,跌6.5%;盈利9,252萬元,跌43.8%,最大原因是壞賬準備由零增至4,926萬元人幣。往績PE16.2陪,彭博綜合預測今年13.9倍。名牌環保股預期PE逾28倍,中國疏浚估值偏低。

3)疏浚今年預期PB僅0.79倍,名牌環保股3倍。
4)2013年,中國疏浚發行2.43億元CB給予中信資本,三年期,行使價2.70元,現價較行使價低16%。

★疏浚四年前招股價3.19元,還鄉有望,折合PB1.1倍,上升空間41%。

Follow up:上周四於2.22元推介俊知(1300),4個交易日下來,昨日收報2.68元,累計升21%,勁beat期內恒指2%的升幅。目標價再寫一次:3.65元,折合今年PE7.4倍。

何車

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