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2015年11月17日 星期二

吳系講股 - 吳家順 2015年11月17日

吳系講股 - 吳家順 2015年11月17日


吳系講股:兩個原因不買中港股


■朱克伯格(圖)與習近平合照,令市場憧憬facebook打入中國市場。 資料圖片



上周預告掃零售股,自己也未掃完,法國恐襲後筆者加速掃貨,遲嚇再講。市場好大,是短期的新藍海,掃曬貨先講。法國巴黎發生的恐怖襲擊,當然沒有正常人希望見到,這個恐襲卻加速了

股市的調整,掃貨吧,但不掃中港股!

查看香港周邊市況,其實不少都已經回落到50日線以下,即是這一次港股並不是特別弱,但不掃中港股市,除因質素太低這個事實外,市場的不確定性太高也是原因之一。既然對其他市場及板塊有更明顯的信心,何必拿苦來辛。中港股市的大方向都是橫行,急跌過後儲貨,等待抽升沽貨,何必日日估春江鴨在估乜?得閒放風炒深港通,炒了一轉後,得閒又話收緊呢樣嗰樣,鍾意就咁,唔鍾意就咁。

憧憬facebook打入中國
facebook是筆者今年初的《黃道十二攻》之一,看好原因簡單而直接,就是現在是手機世界。更重要的是,facebook落廣告其實是十分放便而有效,這一點,任何一位在facebook落過廣告的人都會知道。

只要將這兩個因素串連起來,就會知道傳統的廣告根本再難有增長,在facebook賣廣告直截了當,由於傳統廣告的開支有著印刷、人工等各項成本,可以預期未來將有更大量的廣告移民到facebook(其實Google也差不多),這個因素是筆者年多前所發現的。

早前習近平主席到訪美國,開立facebook專頁,以及跟朱克伯格的世紀合照,更令市場憧憬及期待facebook可以成功打入中國市場。技術問題從來都不是問題,到時看看facebook在人權及監控之間,如何落墨。不過這個因素一天未出現,市場都會有所憧憬。

另外,還記得筆者獨家詳細講述美股的統計數據嗎(大選前一年美股必升)?美股10月份已經表現了莫名的強悍,相信美股的強勢仍然會持續到年尾,在強者越強的年尾粉飾時刻,無必要刻意找小型股份,大型股份已經夠強勢。

再講,科技世界其實很實在,市場不接受的、無法跟隨社會進步的,全部都會成為歷史。facebook的出現,令不少品牌衰落,如今究竟是facebook不停抄襲騰訊(700),還是騰訊後發先至?facebook又能否憑地域優勢,追回這個差距?其實有乜所謂,唔係你抄我就我抄你啦,成功突圍才是叻仔。別說筆者不尊重智識產權,筆者往往是被抄襲的人,所以才知道執行力的重要性。

貴金屬價短期或現反彈
此外,筆者發現,外滙市場中,日圓漸漸成為主要的戰場。客觀條件上日圓仍要下跌兩、三個月,大位是125,其他貨幣漸漸不值再追沽,暫時以繼續沽日圓的值博空間較大。且看這個情況能否真的出現,因為日圓倉位也可以直接影響股市的資金流。

貴金屬價格受到工業用金屬急跌而下挫,其中白銀更連續13個交易日錄得陰燭,就連2012年尾開始的大熊市,也未有如此弱勢的表現,雖然不知道工業用金屬的拖累還可以有多大的影響,但估計貴金屬價格距離比較明顯反彈的日子不會太遠,又可以儲貨。

左手掃facebook,右手掃貴金屬,仲要周圍借日圓,好忙。

其實現在香港地,沒有了風度,人人變了餓狗,即使有大好主題也只會浪費了。上周六跟太太睇了初哥哥,亂咁做,浪費了一個回憶,下刪5,000字粗口。

吳家順
中國銀盛資產管理董事、Mensa會員
http://www.facebook.com/1234567.com.hk
本欄逢周二刊出
筆者為證監會持牌負責人,申報於本文章刊登之時,筆者個人並沒持有此股票相關權益,而中國銀盛資產管理的基金客戶也沒持有相關股票權益。證券價格可暴跌不升至毫無價值,招致損失,投資者及客戶應審慎,並在作出其投資決定時應僅視本文為眾多考慮因素之一。本文所提供的建議未必適合所有投資者,作者合理地認為所提及的資料在公佈時是準確的,但並不保證(明確或暗示)該等資料的準確性。

吳家順
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