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2015年12月2日 星期三

何車500 - 何車 2015年12月2日

何車500 - 何車 2015年12月2日


何車500:中交建低撈博反彈




中交建(1800)今年6月申請分拆旗下中交疏浚上市,據報推遲至明年。原本計劃集資之數為78億元,只相等於公司A+H總市值區區的3%,中交疏浚上市不會帶來甚麼刺激,不上市或延遲上市亦不會帶來影響。

1)中交建現價9.02元,較4月高位17元大跌47%,較9

月低位8.41元只高出7%。中交建A(滬:601800)現價較同期低位大升42%,中交建H彈幅遠遠落後於中交建A,值得低撈博反彈。

2)今年首三季,中交建營業額2,798.33億元人幣,按年增11%,純利100.57億元人幣,增3%。現價往績PE8.7倍,彭博綜合券商預測,今年預期8.1倍,低過中鐵建(1186)的9倍及中鐵(390)的10.3倍。

3)中交建今年預期PB0.89倍,較五年平均1.16倍折讓23%,亦低過中鐵建的1.03倍及中鐵的1.04倍。

★上月,彭博收集11家大行建議,最高目標價18元(摩通),最低8.17元(野村),連同以前大行建議,平均目標價12.58元,上升空間39%。本欄設目標價11.78元(11月高位),上升空間31%。

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