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2015年12月30日 星期三

何車500 - 何車 2015年12月30日

何車500 - 何車 2015年12月30日


何車500:比亞迪電子超賣




今年不少中小型股跌得七葷八素,比亞迪電子(285)是其中之一,現價4.15元,較5月高位13.94元瀉掉七成。當時市值314億元,現時降至94億元,當時炒過度(PE26倍,PB2.5倍),現在則超賣。母企比亞迪股份(1211)只較高位跌三成。

1)比亞

迪電子在2007年由比亞迪股份分拆上市,招股價10.75元,掛牌8年潛水逾六成。

2)集團是國內手機元件及外殼的龍頭製造商,今年上半年,營業額95.59億元(人幣.下同),按年微跌5%,純利4.56億元,按年減少23%。中期報告指出,預料越來越多的手機生產商將改用金屬外殼。估計比亞迪電子的手機金屬外殼業務將有強勁增長,下半年業績可望好轉。現價往績PE8.7倍,彭博綜合券商預測,今年預期PE6.9倍,明年5.6倍,較過去7年平均12倍有大折讓。通達(698)今明兩年預期PE為10.4倍及8.3倍。

3)比亞迪電子今明兩年預期PB0.74倍及0.66倍,過去7年平均1.1倍。通達同期預期PB1.81倍及1.56倍。

★比亞迪電子超賣值得收集,目標價5.75元(10月頂位),上升空間39%,目標價仍只及5月高位的四成。

何車

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