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2016年3月14日 星期一

異動空間 - 魏力 2016年3月14日



異動空間 - 魏力 2016年3月14日


異動空間:反彈靠五板塊




德拉吉一句「唔再減息」嚇散歐股,但周五港股應跌不跌,更倒升逾200點收市,再闖20331本輪反彈高位,市底明顯較想像中強。中車(1766)奪芝加哥13億美元巨無霸合約,為公司歷來最大地鐵定單,即獲花旗由「沽售」上調評級至「買入」,刺激中車狂升10%,帶起整個基建板塊。

阿爺今年救經濟,唔揀人幣貶值、唔肯大幅減息放水,唯有用財政政策。目前內需、進出口均疲弱,今年中國經濟要保6.5,最有把握都係谷基建投資。去庫存、去產能講咗幾年,單靠行業併購方式已證明唔work,要人為製造需求去配合,始能較快見效。港股反彈浪要延續,基建、機械、汽車、鋼鐵、水泥五板塊將成領頭羊。

行業報告指出,2月重型卡車銷售3.2萬輛,按年增長16%,年半以來首錄正增長,大摩報告料行業可受惠新基建項目定單,今年銷售將增長8%,明年加快至18%,中國重汽(3808)走勢現突破,上日破旗漲5.3%,PB僅0.44倍,並處淨現金水平,有力上試4.2元。

魏力
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本欄逢周一、三、五刊出

魏力
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