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2016年4月26日 星期二

何車500 - 何車 2016年4月26日

何車500 - 何車 2016年4月26日


何車500:海油化學PB低




海油化學(3983)是中海油(883)系內公司,2006年以1.9元發售H股上市,歷史高價6.94元,現價1.9元,掛牌十年無升無跌,期內H指升27%。

1)海油化學總股數46.1億股,總市值87.6億元,內資股佔28.39億股,H股佔17.71億股。H

股市值33.6億元,須披露權益的基金股東有澳洲聯邦銀行(19.02%)硂Hermes投資管理(8.04%)硂Edgbaston(8.02%)硂Mondrian(6%),共持41.08%,不約而同2至4月增持,共0.69億股(佔H股3.9%),對支撐股價有些少作用。股價若再回落,相信此等基金仍會增持。

2)去年,海油化學營業額106.72億元人幣,跌1.2%,純利8.3億元人幣,激增6.9倍,純利激增是因為再無前年的巨額撇賬。現價往績PE8.8倍,彭博綜合券商預測,今年PE10.4倍,PB0.50倍。

3)去年底海油化學每股持淨現金0.79元,佔股價42%。

★海油化學七年平均PB1.44倍,現時只及三分一。即使以區區的0.65倍PB為目標,亦可見2.47元,上升空間30%。

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