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2016年9月20日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2016年9月20日

魚樂無窮 - 唐牛 2016年9月20日


魚樂無窮:超值殼股喪砌格


■譽宴獲買家提購,並觸發全面收購。圖右為集團主席張家豪。 資料圖片



大市高位整固,殼股再次蠢動。譽宴(1483)大股東張氏家族62.2%持股,獲桑康喬、許文澤及崔鵬以每股1.29032元提購,並觸發全面收購。

通告指桑康喬及崔鵬於中港證券投資行業擁有10年以

上經驗,許文澤則為國潤控股總裁及亞太航空租賃集團負責人,呢班人同譽宴中餐業務零關係,易手後轉型只是時間問題。

以全購價計,譽宴估值為6億銀,剛好等同殼價,還未計NAV在內,作價咁削,我認為有兩個原因,第一,譽宴最新每股NAV只值0.167元,用PB計達7.7倍,天價也!第二,大股東持貨僅六成多,賣盤股嚟講唔算歸邊,所以叫價打打折扣十分正常。

先達物流(6123)7月底宣佈,兩大股東共66.7%持股獲潛在買方洽購,一旦落實,同樣會觸發全面收購。先達最新市值7.8億,每股NAV1.06元,PB只得1.8倍,同譽宴拍埋一齊,屬地底泥價。

兩大股東實際持股超過七成,貨源亦深度歸邊,值得加分,如果賣盤成事,用現時譽宴一半估值計,都仲有一倍水位,結果將會在月底揭盅,已有聰明錢搶貨,大家買定離手吧!

唐牛
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本欄逢周二、四刊出

唐牛
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