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2016年10月25日 星期二

知魚之樂 - 唐牛 2016年10月25日



知魚之樂 - 唐牛 2016年10月25日


【知魚之樂】一隻大低水賣盤股(唐牛)(OCT 25)

2016-10-24 16:26:38


民生珠寶(01466.HK)上周宣佈,大股東鄭松興獲獨立第三方洽購持股,倘有關收購落實,公司控權將出現變動。鄭松興透過附屬公司及私人持有共50.74%股權,洽購只在初步階段,尚未有作價資料。

民生珠寶兩年前以介紹形式、由民生國際(00938.HK)分拆上市,一早被市場人士認定為啤殼。公司亦「不負眾望」,上市後由盈利大倒退至見紅,只用了兩個財政年度,期內亦將半山The Mayfair物業售回予鄭松興,套回5,530萬元現金,大有淨身味道。

根據最新年度業績,民生珠寶NAV達3.14億銀,以發行股數3.19億股計,每股NAV約0.98元,現價2.07元計,PB約2.1倍。如何估計潛在買家出價?可參考恒寶企業(01367.HK),最新獲李小琳密友黎亮收購75%股權,每股作價1.4271元,以發行股數4.8億計,扣除每股NAV0.29元,殼價約5.5億銀。如果民生珠寶用相同作價計,每股應達2.7元,潛在升幅達三成!當然,恒寶企業股權夠集中,叫價理應較高,但民生珠寶業務簡單兼乾淨,叫價亦不會太偏離。再講,根據CCASS資料,上周有逾三成股權由私人持股存入至券商星展唯高達,易手相信已進入大直路,趁股價仍然大低水,趕快入場吧!

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