知魚之樂 - 唐牛 2016年10月25日
【知魚之樂】一隻大低水賣盤股（唐牛）（OCT 25）
2016-10-24 16:26:38
民生珠寶（01466.HK）上周宣佈，大股東鄭松興獲獨立第三方洽購持股，倘有關收購落實，公司控權將出現變動。鄭松興透過附屬公司及私人持有共50.74%股權，洽購只在初步階段，尚未有作價資料。
民生珠寶兩年前以介紹形式、由民生國際（00938.HK）分拆上市，一早被市場人士認定為啤殼。公司亦「不負眾望」，上市後由盈利大倒退至見紅，只用了兩個財政年度，期內亦將半山The Mayfair物業售回予鄭松興，套回5,530萬元現金，大有淨身味道。
根據最新年度業績，民生珠寶NAV達3.14億銀，以發行股數3.19億股計，每股NAV約0.98元，現價2.07元計，PB約2.1倍。如何估計潛在買家出價？可參考恒寶企業（01367.HK），最新獲李小琳密友黎亮收購75%股權，每股作價1.4271元，以發行股數4.8億計，扣除每股NAV0.29元，殼價約5.5億銀。如果民生珠寶用相同作價計，每股應達2.7元，潛在升幅達三成！當然，恒寶企業股權夠集中，叫價理應較高，但民生珠寶業務簡單兼乾淨，叫價亦不會太偏離。再講，根據CCASS資料，上周有逾三成股權由私人持股存入至券商星展唯高達，易手相信已進入大直路，趁股價仍然大低水，趕快入場吧！
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