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2017年3月14日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年3月14日

高山行快遞 - 高山行 2017年3月14日


【高山行快遞】大行眷顧 海隆再展升浪(高山行)(MAR 14)

2017-3-13 18:00:24


月前點題的巨濤(03303.HK)升到爆,相信應是時間追落後同業,其中海隆控股(01623.HK)自高位調整之勢似近尾聲,周一是第一下反彈,應有跟進條件,而大摩剛將其目標價

提升到2.53元,更是另一催化劑。

海隆專注鑽桿、塗層和燃油站(OFS)等油田鑽探相關業務,主要客戶包括中石油、中石化及寶鋼等大國企,亦為多家國際油氣集團服務,新鮮熱辣便成功投得了合約,明年為俄羅斯石油公司於9個場所提供17,914頓鑽桿及相關產品,另又成功與Saipem集團於印尼東固海上井口平台及海底管道安裝預授協議。

油價回落,令海隆近年業績亦同告下滑,2015年盈利降至1.61億元(人民幣.下同),去年上半年進一步退至6699萬元,相信全年計亦會較2015年失色,但重點則是其股價被長期大低估,尤其是在塗層業務方面,其實未來潛在龐大增長空間,大有條件跑贏同業。

大摩認為,海隆的業務分散組合及積極擴張策略亦運用得宜,油價復甦,加上環球上遊業務提升資本開支,料鑽桿、塗層和燃油站(OFS)業務進一步改善,現價為2018年市盈率預測8.7倍,料2017至2020年將繼續跑贏同業,若以12預測市盈率計,合理價為2.53港元。

海隆股價自去年第4季由不足1港元大幅彈升到2.4港元水平回頭,1.6港元已明顯見底,昨日是較顯著反彈的第一棍,意味又是新升浪開展訊號。

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