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2017年8月28日 星期一

大茶飯 - 青冰 2017年8月28日

大茶飯 - 青冰 2017年8月28日


【大茶飯】王國不應和王者隻揪(青冰)

暑假差不多完結,對於學生哥黎講,應該要收拾心情番學喇,而作為遊戲公司,呢段時間開始將會係淡季,但之前兩個月暑假,大家應該喪玩啦,如果唔係,阿爺點會事先在暑假開始之前,發文打壓王者榮譽呢,就係怕你地玩得太癲嘛。

IGG(0799)昨天公佈上半年業績,純利

增兩倍,賺近六億港元,有跟開手遊的戰友來說,應該不太吃驚,而佢嘅股價今年曾經升過1.8倍,純利有此增幅都係理所當然。青冰不只一次讚IGG財務穩健,業務容易理解,冇乜整古做怪的空間,今次派息續慷慨,普通股息加特別息,加埋都0.35,以手遊公司來說,份業績係交足功課。

在去年底,佢地只有三分一收入來自亞洲,而剛剛呢份業績就顯示,亞洲佔收入一半了,好大程度上,係王國紀元在內地掂,令比重急升。呢個強勁數據可能係引來騰訊(0700)進軍策略遊戲的原因,「亂世王者」早兩星期上架,由於阿媽太強,相信對IGG的王國紀元有一定影響,所以近期股價向下,亦屬正路,但由於遊戲界開始進入淡季,兩者真正交鋒,應該要在年尾先有端倪。

本港上市的手遊公司,IGG肯定是最四平八穩的,金山軟件(3888)有8億收入來自遊戲,基本上係撐起其他唔掂的分部,但現時預測市盈率仲係19倍,所以出完業績連隊幾日,不無道理;至於雲遊(0484)呢一堆的公司,坦白講係唔入流。所以IGG在未來的挑戰,應該係如何應付霸主騰訊。

青冰愚見認為,IGG應該重點開拓其他亞洲市場,若花錢在內地同老大隻揪,並不化算,人地有平台有錢有阿爺,點計都係唔著數。IGG的王國紀元勝在全球同服,係民族情仇最好發洩的場所,內地油王(打機喪課金個啲人呀)有其他鄰近國家俾佢打,肯定仲開心啦,呢個亦係騰訊暫時未做得到的,而且,花多點資源發展其他地區,話唔定有日騰訊覺得打你不如買你呢。

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