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2017年9月12日 星期二

留給囝囝 - 胡孟青 2017年9月12日

留給囝囝 - 胡孟青 2017年9月12日


新經濟上遊之寶 2017-09-11收藏文章
  香港時間本星期三淩晨一時,全球手機迷尤其果粉們望穿秋水、熱切期待的大日子即將來臨。

 

  新款iPhone即將在本周宣布推出,乘今年多家智能手機品牌陸續推新產品,代表手機改朝換代同時掀起戰國時代,巧合是,服務華爾街的《華爾街日報》在發

布會前,又找個市場最關注的供貨理由興風作浪,令蘋果股價全周跌3.3%,未見光已死,居心叵測。

 
  現實是,關乎手機供貨的設備概念股早已從年初起步,至今已炒至高位,估值毫不吸引,鏡頭與鏡頭模組的具體分別,又有多少炒股族了解,就是個人最大疑問。炒高至四、五十倍的市盈率,說到底,工業股得以被冠上科技股光環,熱潮一過,當心徒具手機設備代工與零部件概念、倚賴單一產品或品牌定單而生的工業股會打回原形見光死,能生存下來的亦只是最上遊原材料,中國是全球最大的智能手機製造中心和消費市場,釹鐵硼磁鋼是智能手機中不可或缺的一種高端配件組成原料,應用於包括電聲部分、影像系統、測控裝置的零配件中,智能手機內稀土及關鍵原材料涉及稀土元素有16種,關鍵原材料包括銻、銦、鎢、釹等等,其中,智能手機必備功能的輕觸屏幕就要用到氧化銦錫(ITO)。

 
稀土的元素供應商才是大贏家
 
  稀土的元素用途豈止於手智,還有電視、汽車、電池、空調等。內地銳意搞新能源電池車,內地現時佔全球鋰離子電池生產五成半,分析估計四年後會進一步拉升至六成半。

 
  供給側改革,令不少上遊稀土永磁概念股將繼續發酵,可惜目前香港上市相關股份如鳳毛麟角,是以具增強電池續航力的鈷元素概念的洛陽鉬業(03993)股價可以頭也不回。

 
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