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2017年9月12日 星期二

中環迷你裙 - Samantha 2017年9月12日

中環迷你裙 - Samantha 2017年9月12日


中環迷你裙:遭大幅低估的深圳內房


■佳兆業成功獲納入為深港通買賣名單,復牌後股價累升近70%。互聯網圖片



金仔沒再將導彈當煙花放,港股以重上10天線狂賀!騰訊(700)等強勢股變得生猛,對炒友來說是個好消息。蘋果iPhone發佈會將在本港時間周三舉行,各手機設備股走勢兩

極,通達(698)蠢蠢欲動,這些股只宜短炒未宜長揸。

另一強勢板塊是內房股,恒大(3333)和融創(1918)再次發力,今日推介一隻搵錢能力可媲美恒大的深圳內房股:佳兆業(1638)。此股今年雙喜臨門,第一喜,當然是完成債務重組成功復牌,第二喜,成功獲納入為深港通買賣的名單。佳兆業復牌後股價累升近70%。

首先當打概念來自粵港澳大灣區,深圳是佳兆業的大本營,該股聚焦在一二線城市,項目分佈於珠江三角洲,長三角,華西、華中等,上半年合約銷售金額逾半是來自珠三角。據中期業績,現有約55%的土地儲備在粵港澳大灣區之內,80%土地位於一二線城市。

主打大灣區,最大賣點是其來貨價低,截至6月底,總土儲約2,160萬平方米,近8成來自一二線城市,平均土地成本為每平方米2,893元(人民幣‧下同),故能夠進一步推高利潤空間,中期毛利率為33.3%,回復至2013年的水平,意味著收入能有效在轉化成利潤,能媲美恒大毛利率35.8%,更高於碧桂園(2007)的22%。

上半年佳兆業扭虧為盈,核心淨溢利為11.35億元,去年同期則為虧損9.08億。佳兆業今年合約銷售的全年目標是400億,全年貨值為737億,佳兆業可售資源集中一二線城市,隨著下半年推盤增加,達到全年目標並不是甚麼困難的事。

基於佳兆業有長期停牌的前科,估值難免有折讓,但值得留意的是,深港通名單公佈前後成交顯著增加,可見有資金拋開成見押注落此股。該股復牌僅半年,相信仍屆安全期,昨日下試10天線後有承接,可現價(約4.1元)買入,目標價先睇5元,穿3.8元止蝕。

Samantha

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