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2018年8月27日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年8月27日



高山行快遞 - 高山行 2018年8月27日


【高山行快遞】明退暗進!(高山行)(27/08)

2018-8-27 8:00:15


 
一直不甚起眼的通訊股,近日表現反見異動,其中剛公布中績大跌的京信通信(02342.HK) ,更是不跌反升,反映一切負面消息暫已洗去,由於是兜底型反彈,所以幅度可以不俗,可先以1.5元為目標。

 

 京信通信是國營中最落後的電訊設備股,內地不斷加大通訊基礎設施建設力度,長線對京信經營相當有利,但去年因競爭劇烈而令業績落後,再到今年上半年,其實情況已有改善,雖則期內收益24.94億元,按年降8.4%,純利退到2,103萬元,但相比去年全年盈利2,737萬元之數,其實最新半年度業績已有進步。

 
雖則面對不明朗的經濟前景,但全球網絡終端業務仍然猛進,流量持續增加,電信運營商網絡利用率大幅提升,網絡擴容和優化及物聯網的建設需求,更成5G大規模商用前的主旋律,同時期內國際標準組織3GPP批准了5G技術標準獨立組網(SA)功能的凍結,標誌著首個真正完整意義的國際5G標準正式出爐,政 策層面支持京信向前發展。

 
京信繼2017年底中標成都軌道交通8號線一期工程通信集成總包項目之後,又再於7月中標成都地鐵17號線一期工程及18號線一、二期工程通信系統集成總包項目,總金額超過2.5億元人民幣,為全年盈喜提供新基礎,預期集團再可受惠內地電信公司增強4G網絡、2020年的NBIoT部署及5G商業化。

 
三大電訊商每年資本開支預算為五千億元人民幣以上,今年料再增,意味4G網絡建設旺盛,京信主營無綫接入傳輸、天綫及子系統及無綫優化業務,約八成收入來自三大電訊營運商,京信在2014年成功虧轉盈後已連年守穩,最新更委任了中興通訊集團前高管徐慧俊為執行董事,未來必有所求,再加上每股NAV高達1.5元,先以1倍市帳率推算,已可作為最低短期目標。

 
高山行
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