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2018年9月4日 星期二

財路 - 錢雋 2018年9月4日

財路 - 錢雋 2018年9月4日

財路:北控食正國策有運行 - 錢雋


北京控股主打天然氣瓣數,食住環保國策,keep住有運行。

互聯網圖片


北京控股(392)啱派半年成績單,有唔錯盈利增長,食住環保國策,主打天然氣瓣數keep住有運行,嚟緊幾年預測PE,得5、6倍水位,呢瓣當中,北控殘到爆,平到笑。

北控啱最新呢期半年度,

盈利增長13%,到42.7億元,管道燃氣係最重要貢獻來源,佔咗稅後溢利70%,上到35億元。食住環保國策,北控旗下燃氣瓣數,加快實施郊區鍋爐煤改氣、農村煤改氣,成為增長動力。

又據國際能源署預測,到明年,中國會成為全球最大的天然氣進口國,到2023年天然氣進口量可能達到1,710億立方米,將貢獻全球天然氣消費增長的37%。而社科院亦都預期,未來30年天然氣將會係中國需求增長最快能源產品,到2030年,天然氣需求將近5,200億立方米,到2050年兼超過8,000億立方米。睇到係,無論長中短期,天然氣keep住有運行,北控長搵長有。

場內專業預測,北控2018年到2020年EPS5.8元、6.4元同7.1元,3年預測PE6.5倍、5.8倍同5.3倍,又場內專業預估,北控同期PB 0.64倍、0.59倍同0.54倍,北控旗下中燃(384)2019年同2020年預測PE15.5倍同13.3倍,港華(1083)2018年到2020年預測PE 14倍、12.3倍同11倍;華潤燃氣(1193)17.5倍、15.5倍同13.6倍;新奧(2688)16.2倍、14倍同12倍,北控至抵搞!

數咁計,當北控中線翻半番到57蚊,2020年預測PE都仲未到雙位數,係遠未有耐追到任何一隻燃氣股,我唔講,咁你話,北控殘唔殘?

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出



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