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2019年2月13日 星期三

中環迷你裙 - Samantha 2019年2月13日



中環迷你裙 - Samantha 2019年2月13日


中環迷你裙:贒實呢隻兩會黑馬 - Samantha


上海電氣是國內唯一一家擁有核島、常規島、輔助設備、儀控儀表完整產業鏈的核電設備製造集團,可視為兩會黑馬。互聯網圖片 適中字型 較大字型



美聯儲新舊掌舵人近期說法「鴿」到驚驚地,鮑威爾話減慢甚至放棄縮表,耶倫更提到減息。特老上任兩年,終於學識咩叫「控制市場預期」,排除中美領導人在3月1日的90日休戰死線前會面的可能性。觀乎港股越炒越落後,炒友應有隨時走鬼心理準備,Samantha推介一個屬於兩會「黑馬」國策概念:核電重啟,有利於一眾核電設備股。

中國經歷三年「零審批」後,最新計劃興建4個新核電機組,2019被視作核電重啟關鍵年,是因為在核電十三五規劃目標中,仍存頗大的缺口。據國泰君安報告指,為實現2020年88吉瓦的目標,目前仍有30吉瓦的差距,每年至少有8台新核電機組將在2018年至2020年之間獲得當局的批准。

興建核電廠率先受惠是一眾核電設備股,本港有上海電氣(2727)、東方電氣(1072)和哈爾濱電氣(1133),講到核電上整體配套上,前兩者較全面。東方電氣受惠於去年的資產重組,以及盈喜帶挈,上月初率先炒起,累計升幅達37%。

同樣是核電設備股的上海電氣也開始築底,在核電重啟下具值博率,事關上海電氣是國內唯一一家擁有核島、常規島、輔助設備、儀控儀表完整產業鏈的核電設備製造集團。核島設備中,主泵市場份額50%,堆內構件90%,控制棒驅動機構60%,常規島主設備市場份額超過30%。

既然Sam講得係炒落後的國策,限期當然是三月兩會,如果核電沒明確重啟的跡象,無謂留戀。買入後也請保持警覺,留意核電和社會用電量的相關新聞,假若貿易戰嚴重打擊中國出口,導致社會用電量急速下滑,沒有那麼大的電力需求,增加核電的供應也是徒然。

Samantha
http://fb.com/stocksamantha



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