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2023年5月4日 星期四

操盤手札記 - 割柑人 2023年5月4日

操盤手札記 - 割柑人 2023年5月4日




中國同香港亦即將有利率互換舉措,上年7月兩地監管機構公布「互換通」方案,原訂年尾落實,但疫情反覆令籌備工作拖長。

中國同香港亦即將有利率互換舉措,上年7月兩地監管機構公布「互換通」方案,原訂年尾落實,但疫情反覆令籌備工作拖長;上月傳出互換通終獲兩地監管機構批准,最快上半年啟動;到上周

五,人行發布《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》,適用於北向互換通,即日施行,為香港同外國投資者打開內地銀行利率互換市場,南向互換通則會另行制定。

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互換通係繼滬深港通、債券通之後,中港金融市場又一互聯互通,亦係全球唯一可以畀國際投資者以自己嘅交易同結算習慣,投資內地銀行利率互換市場。隨著中國資本市場對外開放,越嚟越多境外投資者增加對國內人民幣債券嘅配置,喺互換通開通前,只能通過離岸人民幣利率互換嚟管理利率風險;互換通開通後,則多個渠道。受認可嘅境外電子交易平台,包括Tradeweb、Bloomberg。

有利外資管理利率風險
姑勿論有冇投資債券,管理利率風險都好重要,投資者如是,銀行亦如是,否則「百業之母」變「百孽之母」!上周五聯儲局就矽谷銀行(SVB)倒閉發表調查報告,「死因」之首就係——SVB高管喺管理利率風險方面犯下「教科書式」錯誤;其餘包括:承認聯儲局監管不足,未能瞭解SVB問題嚴重兼反應過慢;社交媒體迅速傳播存戶對擠提嘅擔憂,加上數碼時代提款方便加速擠提。

講開銀行,港人最有情意結嘅滙豐(005)剛於前日公布首季業績,稅前利潤按年大增2.1倍,好過預期;又恢復派發季度股息,每股0.1美元;並計劃回購最多20億美元股份。大行隨即唱好,大摩、美銀、高盛等更上調目標價。滙豐明日舉行股東周年大會,今次股東會比較特別,有兩項議案由小股東提呈表決:①分拆亞洲業務;②制定派息政策。股東會喺倫敦上午11時(香港下午6時)舉行,香港股東可以透過視像參與。呢場分拆戰點收科,密切留意吧!

割柑人
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