《大行報告》花旗升新濠(00200.HK)目標價至17.4元 維持「買入」
2013-04-03 10:18:13
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花旗表示，重申新濠(00200.HK)「買入」評級，因其股價相對持有的新濠博亞(06883.HK)股權，折讓約39%。目標價由15元上調至17.4元。
新濠去年獲利11.22億，按年增3倍，反映其聯營公司新濠博亞業務顯著改善，去年獲利4.17億美元，按年增41%。
剔除1600萬美元的一次性開支，新濠博亞第四季調整後每股盈利為0.23美元，按年增12%。淨營收及物業EBITDA分別按年增9%及7%，至11.02億美元及2.48億美元，合乎該行預期。
新濠天地調整後EBITDA為2.2億美元，按年增18%，創紀錄新高，受VIP營業額及大眾市場營收推動。另外，新濠預期Studio City項目將於2015年年中完成。(na/t)
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