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2013年7月9日 星期二

大行報告 2013年7月9日

大行報告 2013年7月9日

《大行報告》美銀美林下調紫金(02899.HK)目標價至2.2元 評級「買入」

2013-07-08 15:45:36



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紫金礦業(02899.HK)日前發盈警,預計今年首六個月淨利潤按年下跌45%-55%,意味第二季純利按年倒退55%-73%至3.5億-5.9億元人民幣。美銀美林表示,基於更高成本及較低的黃金產量預測,該行略為下調今年盈測6.3%,目標價亦由2.55元下調至2.2元;惟該行維持其「買入」評級,因其估值較低(今年預期市盈率為7.9倍),及預期今年下半年金價及生產成本將逐步企穩。

該行預期,今年第二季金礦及銅礦開採成本將大致相同,或略為高過首季,主要因礦石品位持續下降及成本較高的礦場產量增加。該行估計,下半年在嚴格管理及減輕成本上升的要素下,生產成本將逐步企穩。該行相信,金價於每盎司1,200美元見支持,因ETF外流已開始消退。(ir/a)

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