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2013年9月5日 星期四

大行報告 2013年9月5日

大行報告 2013年9月5日

《大行報告》渣打升蒙牛(02319.HK)目標價至38元 評級「跑贏大市」

2013-09-05 11:26:22



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渣打報告重申對蒙牛(02319.HK)「跑贏大市」評級,目標價由27元上調至38元。蒙牛上半年業績表現理想,反映盈利自2011年底的食品安全事故中復甦。不過,由於今年的銷售成本、綜合開銷及行政管理費用等上升,令到今年的核心業務增長遜預期。

受惠收購雅士利(01230.HK)及與外資巨企達能的戰略合作,相信明年開始獲得回報。因此,預期營業額增長及毛利率提升,上調明年盈利預測近10%。(ca/u)

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