《大行報告》瑞信降恆地(00012.HK)目標價至66.61元 維持「跑贏大市」
2013-10-03 11:00:01
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瑞信表示，恆地(00012.HK)斥資30億元，向李兆基及其他股東購中華煤氣(00003.HK)、香港小輪(00050.HK)、美麗華(00071.HK)及恆發(00097.HK)部份權益。
交易後，李兆基將不再持有恆地聯營/子公司的任何股權(香港小輪除外)。該行指，恆地所支付的代價是微不足道。認為李兆基可利用所得款項，向恆地買入農地作捐贈用途，亦可買入恆地股份，兩項舉措均對恆地影響正面。
調整每股資產淨值估算，由90.1元下調至88.81元，恆地現價較每股資產淨值折讓45%，潛在上行空間37%，維持「跑贏大市」評級，目標價由67.58元下調至66.61元。(na/t)
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