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2014年1月8日 星期三

大行報告 2014年1月8日

大行報告 2014年1月8日

《大行報告》花旗:路易十三(00577.HK)匯彩(01180.HK)值博 「沽售」勵駿(01680.HK)(更正)

2014-01-07 19:18:57



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花旗表示,2013下半年澳門小型股平均升幅達187%,跑贏大型賭業股,並相信小型股可續提供高回報,但需小心選擇。路易十三(00577.HK)+1.200 (14.423%)沽空$15.95萬;比率0.453%及匯彩(01180.HK)+0.740 (15.612%)估值不高,風險回報比例吸引,予「買入」評級;澳門勵駿(01680.HK)-0.130 (1.607%)沽空$1.40千萬;比率2.538%則顯得偏貴,若持有的話建議離場,評級「沽售」。三者的目標價分別為12.5元、6元及5.6元。

該行指,若澳門勵駿今年獲准擁有新賭檯,或觸發路易十三的市場重估,因憧憬後者也可得到新賭檯。另外,澳門政府為路(乙水)新賭檯設限,意味新賭場需安裝更多電子博彩機Live Multi Game(LMG)以增加賭檯效益,而匯彩在澳門和美國是LMG的壟斷供應商(專利保護至2026年),預料2015年匯彩可售出4400部機,相當於2012年銷量四倍多。

澳門勵駿方面,其估值已超出大型濠賭股,而公司在漁人碼頭的中場策略亦面對較大競爭;公司7月上市的集資規模減半,未來不排除需進一步股本融資。(to/t)

(更正:2014-01-07 14:19:58 《大行報告》花旗:路易十三(00577.HK)+1.200 (14.423%)沽空$15.95萬;比率0.453%匯彩(01180.HK)+0.740 (15.612%)值博 「沽售」勵駿(01680.HK)-0.130 (1.607%)沽空$1.40千萬;比率2.538%)

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