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2014年3月11日 星期二

青心直說 - 胡孟青 2014年3月11日

青心直說 - 胡孟青 2014年3月11日

青心直說:亂局不如計數 - 胡孟青


■內地進出口數據差,續揭示中國經濟增長減速,近期市況不妙,筆者認為亂局中不如先計數。路透社

PMI、進出口、PPI等數據,陸續揭示中國經濟增長減速,我們已不能再盲目樂觀、自圓其說帶給市場希望,但人算不如天算,去年底的樂觀預期,亦必須因時制宜稍作短暫修正,因去年底只有退市,未有烏克蘭,更未有官方態度與表述極度曖昧的的客機消失事件。即使中資股本來不看數字也看政治,但近期山雨欲來,難以掉以輕心。學曹Sir話齋,有智慧不如趁勢,與其逆風而行,不如趁月底季結加月結前計計數,待股價喘定再行事,恒指二萬關支持不失,今年仍有望重覆去年走勢,夏季之後否極泰來。

美生產力數字有啟示

酒腳私人銀行家精於觀測美國市,早已在3美元吹雞叫買諾基亞,認為看美國經濟,不應該單看非農業新增職位數字,更重要是看生產力,上周公佈的第四季非農生產力增幅大幅由3.2%向下修訂至1.8%,令人很不舒服,總之美國生產力增幅未企穩3%前,經濟難言真正復蘇,更遑論加息。本周公佈的零售銷售數據,是非常有用的指標。

強勢股陸續淪陷,由內銀至內房,都可見經濟與政策的殺傷力逐步浮現;由濠賭至環保,亦明顯見到炒過龍及派貨情況;由光伏與風電,亦是得個炒字,業績欠奉。至於科網一族,雙馬概念就跨行業撈過界,問題在於互聯網本來是一個平台、一個媒介,卻不甘心於與其他行業龍頭拍住上,以求達致共贏,更要以吃掉人家的本業為目標,罔顧有些行業是要時間來積累人才,極具獨特性的專業。

正如老牌模具生產商東江集團控股(2283),上市前未有如個別又要威、又要戴頭盔的新股般,驚死掛牌首日醜態百出,不惜安排兵分多路大合唱,而是忍得住一時孤寂,默默耕耘,深信市場中總有心水清者懂得發掘其價值的,不枉於此股上市前曾作特別點評。足以證明堅持做正經人家,不搞旁門左道,更能獲取市場尊重。

胡孟青
獨立股評人
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