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2014年3月11日 星期二

大行報告 2014年3月11日

大行報告 2014年3月11日

《大行報告》瑞信首予華晨(01114.HK)「中性」評級 看12元
2014-03-11 10:50:41




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瑞信表示,隨著內地對換車及本土汽車的需求增加,作為豪華汽車產銷商的華晨中國(01114.HK)-0.040 (0.366%)沽空$2.69千萬;比率49.255%受惠,料其2014/15年年複合增長率達22%。首予「中性」評級,目標價12元。

惟該行指出,華晨目前估值較同業溢價逾兩成,相信已大致反映上述利好因素。另外,該行預期寶馬汽車在2014/15年不會推出新型號,或影響其於內地豪華車市場的份額,有機會令其旗下合資公司華晨寶馬的邊際利潤受壓。(ce/m)

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