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2014年5月15日 星期四

股場放大鏡 - 歐陽風 2014年5月15日

股場放大鏡 - 歐陽風 2014年5月15日

股場放大鏡:海螺創業炒入摩憧憬 - 歐陽風


■郭景彬任主席的海螺創業估計將獲納入為大摩中國指數成份股,股價可能被炒起。資料圖片

市況回暖,多隻細價股忽然爆升,升得較有理由的是威華達(622),該公司主要從事發電及電力銷售服務,去年5月進軍頁岩氣業務,與四川省威遠縣人民政府訂立意向書,在該縣頁岩氣產業園區投資、開發及建設,預期項目規模約20億元人民幣。以上投資並不是轉型,因該公司早已有龐大的燃氣業務,單計持有港華燃氣(1083)約8,042萬股有價證券,昨收市價8.83元計,已值7.1億元,佔公司17億元市值超過40%,而連同淨現金約16.6億元,其流動資產已達到23.7億元,昨日威華達市值僅17.4億元,不計其他業務與殼價前已出現極大折讓。

另一隻存在極大折讓的股票是海螺創業(586),集團是海螺水泥(914)及深圳上市的海螺型材(000619)的母公司,持有海螺水泥約36.8%股份,而海螺水泥亦為集團的主要客戶,去年貢獻收入約50%。集團年前將公司重組,打造成一家以餘熱發電、垃圾焚燒及綠色建材為重心的新型環保企業,去年實現營業收入15.91億元(人民幣.下同),按年增長27.3%,純利升41.4%至18.37億元。



現價明顯被低估
以其持有的海螺水泥及海螺型材市值計,約為233億元,佔海螺創業昨市值69%,然而以上兩家聯營公司佔其去年盈利多達80%,可見現價海螺創業是被低估。海螺創業另一個炒作理由是大摩中國指數即將重組,中金估計海螺創業與金山軟件(3888)將獲納入為成份股,的確海螺創業市值達333億元都已大過金山軟件,買定離手。

歐陽風
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