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2014年8月29日 星期五

何車500 - 何車 2014年8月29日

何車500 - 何車 2014年8月29日

何車500:力寶慢火煎魚




力寶(226)今年3月最高6.35元,受可能進軍南韓賭業刺激。本欄上月14日於4.43元推介,上周最高4.85元,累升9.5%,昨收4.68元,累升5.6%,與期內恒指升幅6%相若,繼續推介買入。

1)印尼華人李棕家族,持力寶(市值23.1億元)64.75%,力寶持力寶華潤(156,市值33.5億元)71.24%,同時又持華人(655,市值36.4億元)65.84%。近期系內主要新聞,有力寶華潤出售全資擁有的Chung Po投資公司,作價12.78億元,預期收益7.51億元,此數相當於力寶華潤本身市值的21%,可拉低力寶華潤及力寶的PE。力寶又以每股1.9元(昨價1.84元)增持華人1.94億股,涉資3.69億元,持股量由56.17%增至65.84%。

2)未計力寶華潤出售附屬公司帶來的利潤,力寶PB為0.27倍,力寶華潤則高達0.81倍,而華人則為0.35倍。華人的吸引力最大。

3)力寶所佔力寶華潤與華人的市值,共47.8億元,已較力寶本身市值23.1億元高出1倍有多。

★PB只與華人的0.35倍看齊,力寶已值6.1元,上升空間30%。力寶交投不多,走勢慢火煎魚。

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