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2015年2月9日 星期一

魚樂無窮 - 唐牛 2015年2月9日

魚樂無窮 - 唐牛 2015年2月9日


魚樂無窮:金利來八厘息的誘惑


■金利來舊年全年派息二十七仙。圖為集團主席曾憲梓。 資料圖片



投資市場風高浪急程度乃近年罕見,高息股擁有財息兼收特質,難怪特別受歡迎。唐牛今日推介嘅金利來(533),絕對係當中既表表者。叫得高息股,派息當然慷慨,金利來舊年全年派息二十七仙,現價計息率八厘。嘩!聽見都流口水,唔單止咁,公司自二○○○年起無間斷派息,track record一流,揸得安心。

講番本業,金利來有兩瓣業務。一、產銷金利來品牌服裝、皮具及配飾;二、物業投資及發展。唔講唔知,大家以為金利來係上一輩先用,但原來喺大陸係高檔品牌,所以近期習李瘋狂打貪,對金利來都有影響,分部業績下跌兩成。不過磚頭有價,令其物業投資及發展收益增長近倍,完全彌補服飾業績倒退。

高息股通常增長潛力不大,但金利來就唔同,事關總部物業金利來集團中心,有機會飛上枝頭變鳳凰。點解咁講,原來早喺二○一○年,政府建議將十四幅工業用地改規劃為住宅,金利來集團中心正正係候選佳麗之一,該物業總樓面面積二十五萬呎,用兩萬蚊一呎計,總值五十億銀,公司最新市值只得三十三億銀,一旦計劃落實,金利來肯定升價十倍。

唔好忘記,金利來乃現金牛一隻,現價3.38元,當中1.23元係現金,扣減後市盈率只得8.5倍,市賬率亦未夠一倍,無論從邊個角度出發,都值得真金白銀支持。

唐牛
https://www.facebook.com/tongcow88

唐牛
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