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2015年9月22日 星期二

何車500 - 何車 2015年9月22日

何車500 - 何車 2015年9月22日


何車500:
廣汽1A=4H




廣汽集團(2238)周一開市前宣佈,控股股東廣汽工業上周增持廣汽H835萬股,由7月8日以來共購6,468萬股,持股量累積至1.44億股,年底前繼續增持。昨收5.68元,現價買廣汽,贏面大。

1)廣汽在2010年9月以介紹方式上市,當時的駿威汽車(前編

號203)每1股換取0.3768股廣汽,2010年8月最後掛牌價4.23元,現時0.3768股廣汽只值2.14元,即當時至今股價大跌五成,同期長城汽車(2333)急升2.7倍,華晨中國(1114)大漲2.2倍,廣汽大落後。

2)彭博綜合預測,廣汽今年預期PE8.3倍,PB0.78倍,過去五年平均PE16.6倍,PB1.35倍,現時折讓頗大。與同業比較,估值大約處於中間位置。

3)廣汽H特別吸引之處,是廣汽A(601238)較廣汽H有溢價高達307%,1股A相等於4股H,或廣汽H較廣汽A有折讓高達75%。長汽H較長汽A只折讓30%。

4)6月底,廣汽持淨現金22.08億元人幣,另有金融資產24.15億元人幣,財政穩健。

★廣汽H現價較4月高位跌逾四成,目標價7.50元,上升空間32%。7.50元仍較廣汽A折讓近七成。

何車

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