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2015年9月23日 星期三

何車500 - 何車 2015年9月23日

何車500 - 何車 2015年9月23日


何車500:中電信沽壓料減




中移動(941)4G上客量理想,兩日下來股價上升5.2%,跑贏恒指6個百分點。可趁低吸納同類股中國電信(728)。

1)中電信近期股價跌幅頗大,本月初最低3.80元,昨收3.95元,只較低位高出4%,而較今年4月高位大跌36%,同期中移動只較高位跌18%

。中電信近期跌幅較大,可能與澳洲聯邦銀行沽售致股份供求失衡有關。該行8月12日持股量降至5.99%,8月26日再降至4.98%,至今相信即使未完全清倉亦所餘無幾,並對中電信未來走勢有利,因為少了一個大沽家。澳洲聯邦銀行離場,貝萊德則進場,本月8日持股量7.93%,本月9日增至8.26%。

2)彭博綜合券商預測,中電信今年PE13.6倍,PB0.86倍。過去五年,高低位PE為21.1倍/12.1倍,高低位PB為1.44倍/0.78倍,現時估值已十分接近低位。

3)中電信市值只及中移動的16%,聯通(762)市值只及中移動的12%,兩者與中移動相差極遠,可憧憬合併並帶來經濟效益。

★大行平均給中電信目標價5.36元(麥格理6.70元,最高),上升空間36%。目標價仍遠低於4月高位6.17元。

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