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2015年12月16日 星期三

Follow Me - 高彰坡 2015年12月16日

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Follow Me:人保又到收集之時




本欄今年1月7日以「人保值五粒星最抵買」為題,於3.77元推介買入中國人民保險(1339),經超額達標後,返回起步點,昨收3.76元,又到翻兜的黃金檔期,目標5.14元,升幅達37%!人保值五粒「星」,1、去年股價最「狗」;2、預測

PE最低;3、最新PB最低;4、H股市值最細;5、大股東實力最強!

第一粒星:去年已在港上市的七大財險與壽險股中,去年升幅最大是新華保險(1336),累升59%,唯一下跌是人保,「狗」味最濃,結果年內反彈甚勁,5月升至5.75元,較推介時累升52%,超越目標價5.45元。

第二粒星:以中期盈利大增93.8%理想進度評估,預測2015年(12月年結)盈利增48%,現價預測PE僅6.8倍,比其他六股預測PE7.2倍至13.4倍為低,較同業平均預測PE10倍有32%折讓。

第三粒星:今年6月底每股資產淨值2.588元人民幣,折約3.116港元,現價PB僅1.21倍,為其他六股PB由1.29至1.96倍的最低者,比同業平均PB1.65倍折讓27%。

第四粒星:人保H股市值329.8億元,相對六股市值由335.1億至3,072.1億元不等,排名最小。

第五粒星:大股東粒粒皆星,中國財政部持88.72%內資股,社保基金則持內資股11.28%及H股7.01%,AIG持H股12.76%,國家電網及貝萊德各持7.66%及6.26%,股東背景贏曬同業!

人保以中期盈利增幅僅次於中國太平保險(966)而言,值得加多半粒星。以人保PB可追上同業平均1.65倍為目標,可見5.14元,一旦升破黃金比率0.618倍所在4.90元,達標可期。

高彰坡
本欄逢周一、三刊出

高彰坡
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