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2016年4月11日 星期一

何車500 - 何車 2016年4月11日

何車500 - 何車 2016年4月11日


何車500:平保跌夠追落後




H指現水平較上月高位調整3.6%,而年初至今則跌9.9%。中國平安保險(2318)現價35.05元則較上月高位調整6.4%,而年初至今則大跌18.4%,跌幅較A股指數更猶有過之,可追落後。

1)平保經營壽險與財險,A+H總市值6,659億元,較經營壽險的

中國人壽(2628)低6%,而去年盈利有542億元人幣,則較國壽高出56%。

2)平保去年盈利增幅38%,業績理想,往績PE9.8倍,彭博綜合券商預測,今年預期PE9.7倍,PB1.33倍;過去七年平均PE17.8倍,PB3.06倍。國壽去年盈利增幅僅8%,業績不理想,往績PE12.6倍,今年預期PE11.1倍,PB1.28。平保估值較以往有大折讓,亦較國壽吸引。

3)平保2012年成立的陸金所,是互聯網金融交易平台,「生金蛋」,最新估值有千餘億元,非常成功,可望下半年分拆上市,釋出價值,將成股價催化劑。

★平保績後20份大行報告出街,目標價最高75元(摩通),最低36元(Bernstein),平均52.7元。平均目標若打八五折,見44.8元,上升空間28%。

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