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2016年7月21日 星期四

魚樂無窮 - 唐牛 2016年7月21日

魚樂無窮 - 唐牛 2016年7月21日


魚樂無窮:翠華賣盤的啟示


■以殼股計,翠華現市值並不吸引,料難有買家垂青。 資料圖片



翠華(1314)突然宣佈洽商賣盤,最新市值達22億銀,較NAV高出近倍,PB達兩倍,以殼股來說絕不吸引,size亦略嫌太大,好難想像會惹來買家垂青,唔通真係仲有人鍾情一生一世?其餘兩隻餐飲股大家樂(341

)同大快活(052),PB分別4.2倍及6.5倍,前者低位急彈,後者持續破頂,證明生意做得好,估值貴不是問題,一樣有人會搶,所以你明點解騰訊(700)可以日日破頂。

龍頭地產股新地(016)衝完一浸,輪到恒地(012)同信置(083)發威,積極拓展樓宇按揭及業主居屋貸款嘅易還財務(8079),有望成為下一破頂梯隊。除了食正地產股強勢呢條水外,還有3個賣點值得留意。

第一,細細粒。易還財務市值僅2億銀,與創仔殼價仍有距離,水位足!第二,夠歸邊。睇CCASS資料,首十大券商持貨近九成,只要夠齊心,股價有排jump!第三,未炒夠。翻查資料,易還財務近年兩次供股,計及合股因素,幕後人士成本分別為0.8及1元,同現價差不多,值博率有幾高,唔使撳計數機都知啦!

唐牛
http://fb.com/tongcow88
本欄逢周二、四刊出

唐牛
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