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2017年6月20日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年6月20日

高山行快遞 - 高山行 2017年6月20日


【高山行快遞】沿海周身寶!(高山行)(JUN 20)

2017-6-20 9:24:54


沿海物業(01124.HK)這隻傷透持有人心的二線內房股,終在連串變現動作後殺上年來新高,現價較真正NAV折讓達七成多,相信破了52周新高後,仍續會有好戲上演。

沿海其一大股東為深圳控股

(00604.HK),相對後者而言,更是落後經年,2016年3月結財年業績表現仍是不值一提,但資產負債表尚算強勁,其後接連出售多項資產才是真章,包括去年8月以8.75億元人民出售了天津和諧家園扆地產開發70%權益,預期除稅前出售收益20.77億元; 另去年底又以35.89億元人民幣出售了武漢市住宅物業項目,預期收益8.1億元。

去年9月結的半財年,沿海家園尚錄中期虧損7287萬元,近日已發了本月29日公布的全年業績盈喜,預計3月結財年溢利將介乎6至8億元,主要源於出售武漢物業權益所致,就以盈利為中間數的7億元計算,意即3月結止的資產淨值,將會由9月止的38.99億元增至46.7億元,意即每股NAV高達1.116元,現價折讓率高達77%!

沿海大股東為Coastal International集團,持股36.6%,另深控則持15.08%,對深控而言一直是一個難解的結,如今重顯身價,相信應會刺激深控為沿海籌劃新的動作,頗有灌頂加持意味,若發揮得宜,上望幅度可數以倍計,屬從後趕上的冷吼目標!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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