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2017年9月21日 星期四

Follow Me - 高彰坡 2017年9月21日

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Follow Me:大昌行闖8元非奢望


■汽車板塊百花盛開,大昌行估值靚爆鏡兼贏曬對手,追落後首選。互聯網圖片



汽車板塊百花盛開,汽車製造商全速前進,連汽車代理商亦踩油猛追,今年內倍升股俯拾即是,買落後,首選是大昌行集團(1828),現價4.19元,目標8元,倍升非奢望!



車行股中,中升(881)市值最大,昨日再創52周新高,今年內已累升近1.7倍;正通汽車(1728)市值中遊,昨同創52周新高,累積升幅更高至3倍;美東汽車(1268)市值最細,也勁升1.8倍。大中小都狂飆,唯獨有中信集團為最終大股東的大昌行,斯人獨憔悴,至今僅累升41%,落後幾條街,本身副「機」完整無缺,目前估值靚爆鏡兼贏曬對手,追平對手,甚或後來居上,非無根據。

第一、PE吸引。大昌行現價PE15倍,相對正通33.9倍、美東19.1倍、中升17.8倍,大昌行最平。

第二、PB偏低。大昌行現價PB僅0.83倍,相對美東3.29倍、中升2.48倍、正通1.85倍,都是大昌行最平。

第三、盈利看增。2017年中期盈利2.32億元,增5.5%,潛在催化劑是消費品業務利潤倍增,下半年持續可期,加上7月收購多家內地車行,涉及奔馳及奧迪經銷店,有助下半年大幅提升汽車代理收益。預測全年盈利達7.3億元,增43%,每股盈利0.398元,現價預測PE僅10.5倍,較2015年股價高企5.35元時,反映2015年盈利的PE17.2倍,折讓達39%。

第四、技術向好。平均線剛順序排列成牛陣,MACD雙牛差擴闊獲昨日成交勁增逾5倍支持,中短期走勢向上,一旦闖破2015年5月高位5.35元,可上試由2012年歷史高峯11.42元,累跌78%至2015年8月低位2.50元的黃金比率0.382倍首個反彈目標5.90元,升41%;中期可完成0.618倍反彈目標8元,升92%!

後記:過去半年曾薦買三隻汽車及相關股,表現如下:4月3日東風汽車(489),由8.73元升至昨日最高10.66元,升22%;6月12日比亞迪股份(1211),由46.85元升至昨日最高71.95元,升54%;6月22日大昌行,由3.55元升至昨日最高4.21元,只升18%。

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