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2019年1月14日 星期一

大茶飯 - 青冰 2019年1月14日

大茶飯 - 青冰 2019年1月14日


【大茶飯】信誠哥定信聰明錢?(青冰)


誠哥早幾日話,今年經濟差一啲,樓市波動厲害啲,幾乎每個國家都面對低增長,更提醒大家唔好炒樓。誠哥每次講嘢都語重心長,記憶中呢幾年都係話平穩,好少會講明差一啲,所以大家今年打穩守啲,絕不為過。

青冰唔太記得誠哥開口測市的準繩度,但長和系做動作就好準嘅,2015

年完成世紀重組,當年就是A股爆煲之時,跟住就開始收水期,去年完成出售中環中心,袋返400億,之後一年的物業市場走向,相信大家都好清楚。

現在睇恆指,對香港經濟的代表性,已經甚低,真正的香港股,領展(0823)及幾隻本地地產股最正宗,金融的代表就係中銀(2388)及恆生(0011),加埋隻港鐵(0066)應該就齊曬,至於最穩陣的公用股兩電一煤,來自香港的收入都是約三成,難怪近年咁穩陣啦。而旅遊及本地消費,最應該睇莎莎(0178)及周大福(1929),一睇個圖已經唔開胃,均在上周創了新低,莎莎在上周公佈第三季,即9至12月的零售數字,都認真曳嚇,相信農曆年將要進行促銷活動喇。

中銀及恆生今年表現一般吧,先創新低後反彈,但去年第四季至今,都累跌兩成;而本地薑地產股,今年表現標青,近月低位要數返去10月時,平均累升一成半以上,現時回想梗係理所當然啦,聯儲局放鴿,加息會減慢甚至停止,先不論本港會唔會追返未跟加的息,但起碼美國那邊見頂,對地產股已經係一個強勁支持。你再回帶睇返十月的新聞,加息減慢應該冇今天咁明朗,當日股市仲好差添,但點解本地薑地產股十月已經見底呢?這就是青冰經常強調的尊重市場,那些聰明錢總會比我們靈敏,當大家半信半疑時已經抄底,我們當刻想不到原因,只是道行未夠罷了。

出了壞消息,是再創新低還是拒絕再落,係非常有啟示,你睇上星期的莎莎及舜宇(2382)就知,前者曳數再尋底,後者曳數加行業大吹淡風,但呢幾日仲同一眾手機設備股齊齊彈,究竟係聰明錢行先,還是死貓彈,睇多一個月應該會清楚,撈底未必係時候,但造淡似乎要停嚇手喇。

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