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2020年4月28日 星期二

大茶飯 - 青冰 2020年4月28日

大茶飯 - 青冰 2020年4月28日


【大茶飯】港股愈跌 北水愈買(青冰)
【大茶飯】港股愈跌 北水愈買(青冰)


北水假期由今日(周二)開始,直至下周三才重開。更多

北水假期由今日(周二)開始,直至下周三才重開,因北水喪買而今月超強勢的股份,如中國飛鶴(6186)、平安好醫生(1833)及愛康醫療(1789),會否因主力買家

休息而轉弱呢,看未來幾個交易日的走勢便知,有心入場和早前落錯車的戰友,或許是一個機會。

很久沒寫過港股通的數據,趁今篇稍作回顧吧。去年經上海及深圳南下買貨的北水,分別錄得1,495億及998億元的淨流入,合共是2,493億元,而買盤都集中在下半年。去年反修例事件引發的動盪,屢傳中央會加強對香港經濟的掌控,咁買股票增加自己在股市的話語權又算唔算呢?下半年淨流入達1,780億元,單是12月單月更有413億,究竟係港股估值平吸引內地資金,還是上述原因,可自行解讀。

掃騰訊建行 助港股靠穩
如果你覺得去年北水係瘋狂買,今年的數據真係唔知點形容了,按港交所首三個月的數字,北水淨流入2,283億元,4月未有最終數字,但青冰手動計過數,截至上周五,雖然4月交易日較少,但已有186億元淨流入,換言之今年累計已有2,469億元。撇除滙控(005),今年港股表現唔太失禮,尤其是3月的股災月,明顯比美股好,美股升得多插得深固然是原因,但北水上月狂買港股,尤其主力買騰訊(700)及建行(939),相信都是港股靠穩的功臣。

內地經濟唔掂,由去年貿易戰開始,至今年的新冠肺炎,理應是雪上加霜,國內經濟數據,無論是GDP及PMI等數字,尤其在疫情後公佈的,都甚有假味,不過戰友再睇嚇滬深股通的數據,會令你更加想不通。

去年是A股入摩指入富時之年,錄得淨流入都好正常,去年「外資」淨買入3,517億人仔,以月份計只有4月及5月見紅,5月那次青冰有很深刻印象,係侵侵忽然強硬要大加關稅,單月淨流出536億元。今年新冠肺炎在1月開始爆發,武漢封城,但竟然都無損外資的信心,首兩月錄得499億元淨流入,但當肺炎擴散至歐美,加上油價急瀉引發的全球股災,上月淨流出達678億元,一個月嘔凸曬,都正常嘅,全球risk off,乜都沽啦。不過「外資」可能較善忘,截至上周五,今月又變返淨流入,達482億元,雖然未補返曬上月的流出,但暫時而言,流出仍未成為趨勢。

究竟「外資」是傻的,還是比我們看得更遠,實在搵唔到適合的解釋,但真金白銀的數據,無論是南向還是北向,都值得尊重。

青冰
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本欄逢周二刊出
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