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2013年7月26日 星期五

大行報告 2013年7月26日

大行報告 2013年7月26日

《大行報告》大摩:金沙(01928.HK)季績符預期 中場表現突出
2013-07-25 17:32:03



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大摩表示,金沙(01928.HK)次季經調整的除利息、稅項、折舊及攤銷的盈利(EBITDA)達6.57億美元(下同)。主要受惠金沙城中心強勁表現支持,純利達4.88億元,表現符合預期。該行並不會因此而調整盈利預測,中場業務及業務擴展(「巴黎人」及金沙城三期)將會是中期焦點所在。不過,相信金沙城中心表現超出預期,有助刺激股價進一步上升。

該行指出,金沙的中場業務更勝貴賓客業務。當中,威尼斯人及金沙城中心錄得領導性的增長;惟威尼斯人及金沙娛樂場的貴賓客業務下滑。目前估值為2013年預測市盈率的22倍,高過同業,不過,一旦中場盈利貢獻上升,估值或需要作調整。予「增持」評級。(qu/u)

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