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2013年11月18日 星期一

大行報告 2013年11月18日

大行報告 2013年11月18日

《大行報告》瑞信升神州數碼(00861.HK)目標價至12元 評級「跑贏大市」

2013-11-18 11:18:11



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瑞信表示,神州數碼(00861.HK)+0.220 (2.178%)沽空$2.41百萬;比率21.853%將於明日收市後公佈2014財年次季業績,下調其2014財年每股盈利預測5.6%,目標價由11.3元上調至12元。

該行指,部份神州數碼的企業供應商(惠普、IBM及思科)盈利顯示,亞洲市場表現疲弱,特別是中國。聯強(Synnex)業績顯示,消費者PC回升,惟只限於9月尾。該行預料,神州數碼銷售按季將增約10%,但下調2014財年次季每股盈利預測16%,以反映其產品組合。

該行指,大部份對神州數碼的市場預測超過30日未有更新,該行相信部份季度預測過高。對其2015財年的預測較保守。相信消費者及企業在中國的IT開支接近轉折點。神州數碼的定位或能使其受惠於需求回升。其分拆IT業務仍處軌道上,而且會是主要催化劑,重申「跑贏大市」評級。(na/u)

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