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2013年12月30日 星期一

大行報告 2013年12月30日

大行報告 2013年12月30日

《大行報告》瑞銀:中煉化(02386.HK)今年訂單額遠超該行預期
2013-12-30 11:22:39



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中煉化(02386.HK)-0.080 (0.698%)沽空$61.98萬;比率0.858%上周宣布與中天合創能源簽署合同總額達187億元人民幣的新型煤化工工程總承包(EPC)合同,項目位於內蒙古,預期將成為世界規模最大的煤制烯烴項目,建成後的甲醇制烯烴規模將達360萬噸/年。

瑞銀表示,中煉化今年首九月的新訂單額錄548億元人民幣,若計及上述新簽項目,今年已達735億元人民幣,遠超該行預期的635億元。預期中煉化明年的新訂單勢頭將持續,主要來自煤化工及煉油設施升級項目。

該行又認為,中煉化的訂單除於數量上增長,其質量亦優勝,毛利較高的煤化工項目佔新訂單約50%。目標價17元,評級「買入」;股份目前估值吸引,為2014年預測市盈率的7.8倍,僅較上市價高7%。(ce/u)

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