《大行報告》美銀美林降鐵貨(01029.HK)目標價至1.65元 評級「買入」
2014-01-23 12:18:38
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美銀美林表示，鐵貨(01029.HK)-0.020 (2.632%)
目前唯一正營運的礦場Kuranakh，在2013財年第四季，錄得強勁的產量增長。該行提出兩大關注重點，包括K&S礦場的施工及啟用，有望令產量提升6倍；以及鐵貨向俊安發行新股的計劃。目標價由2元下調至1.65元。維持「買入」評級。 鐵貨仍然維持2014年啟用K&S礦場的目標，但由上半年推遲至下半年，因此該行亦對K&S礦場產量作出較保守的假設，相信產能提升要到2015年才開始。
去年1月，鐵貨公布，中國投資者俊安及五礦企榮以2.38億美元，分兩階段認購新股份。第一階段已於4月完成，第二階段仍有待完成。該行認為，鐵貨引入新股東聊勝於無。(na/u)
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